条款：广州富力地产2.5年期美元债定价11.75%，规模5亿美元

发行人：怡略有限公司（Easy Tactic Limited） 担保人：富力地产（香港）有限公司（R&F Properties (HK) Company Limited，“富力香港”） 附属公司担保人：广州富力地产股份有限公司的若干非中国附属公司 维好和EIPU提供人：广州富力地产股份有限公司（Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，2777.HK，“广州富力地产”） 维好和EIPU提供人评级：B1 Negative / B Stable / B+ Negative (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：B+ (惠誉) 格式：Reg S 发行结构：固定利率、高级票据 发行规模：5亿美元 期限：2.5年 票面利率：11.75% S/A 30/360 发行价：本金额的100% 发行收益率：11.75% 交割日：2021年2月2日 (T+6) 到期日：2023年8月2日 同步进行的收购要约：公司同步发起收购要约，以本金额的100.375%要约收购2021年4月到期的7.000％票据 所得款项用途：为1年内到期的中长期债务再融资，包括为收购要约提供资金 抵押：以发行人和富力香港若干附属公司的股份作抵押；将设立美元利息储备账户。 契约类型：Customary high yield covenants 结构性保护条款：维好和EIPU（股权购买承诺） 控制权变动回售：Put at 101％ 细节：USD200,000/1,000；新交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：高盛（亚洲）（B&D）、中信银行（国际）、瑞士信贷、德意志银行、海通国际、香江金融、摩根大通 ISIN: XS2293918285 TOE: 9:29PM HKT 备注：1月25日定价。初始价12.3%区域，最终指导价11.75% (THE #)，订单超26亿美元（含4.65亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。