雅居乐5NC3美元债，初始价5.75%区域

雅居乐集团控股有限公司（Agile Group Holdings Limited，3383 HK，穆迪：Ba3 Positive，标普：BB- Positive，简称“雅居乐”）今日发行RegS、5年期NC3、2亿美元、高级债券，初始价5.75%区域。 债券拟由雅居乐直接发行，附属公司担保人担保，预期评级是B1 / B+（穆迪/标普）。所得款项用于为部分2014年美元票据（5亿美元的Agile 8.375% 02/18/19）再融资。 渣打银行、汇丰担任此次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人，农银国际、中信建投国际为联席账簿管理人兼联席牵头经办人。债券发行后，在新交所上市。 雅居乐现有的5亿美元债券Agile 9% 05/21/20上周五收盘indicative bid在107.6左右，对应的YTC（距离下个可赎回日0.78年）在4.68%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。