【PRICED】光大证券股份维好发行20亿人民币3年期债券，发行收益率为1.86%，较初始价格指导收窄59bps

发行人：Advance I (BVI) Limited 担保人：中国光大证券国际有限公司 维好协议提供人：光大证券股份有限公司 维好协议提供人评级：穆迪 Baa3 (正面) 担保人评级：穆迪 Baa3 (稳定) 预期债项评级：穆迪 Baa3 发行类型：高级无抵押固定利率票据 发行方式：Regulation S (Category 1), Registered Form 发行规模：20亿元人民币 期限：3年期 票面利率：1.86% (S/A, ACT/365) 发行收益率：1.86% 发行价格：100.00 结算日：2026年8月12日 (T+5) 到期日：2029年8月12日 初始指导价格：2.45%区域 资金用途：一般公司用途 上市地点：香港联合交易所有限公司 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 面值：离岸人民币100万元/1万元 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：光大证券国际、渣打银行、汇丰银行、中国银行、中信银行国际、中国光大银行香港分行、上银国际、招银国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、交通银行、建银国际、光银国际、建银亚洲、中国民生银行香港分行、浙商银行香港分行、招商永隆银行、工银亚洲 B&D：渣打银行 ISIN码：HK0001323093 CMU代码：BOAKFN26029 定价时间：香港时间22:50