条款：佳源国际2.5年期美元债定价13.5%，规模3亿美元
发行人：佳源国际控股有限公司（Jiayuan International Group Limited，2768.HK，“佳源国际”）
附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司
抵押：所有附属公司担保人的股份质押
发行人评级：B2 Stable / B Stable / B Positive (穆迪/标普/惠誉)
预期发行评级：B3 / B (穆迪/惠誉)
发行类型：固定利率、高级票据
格式：Reg S
规模：3亿美元
期限：2.5年
交割日：2021年1月21日
到期日：2023年7月21日
票面利率：12.5% (S/A 30/360)
发行收益率/发行价：13.5% / 97.936
控制权变动：at 101％
契约类型：Customary High Yield Covenants
所得款项用途：现有债务再融资，其中可能包括用于同步进行的收购要约
条款：香港联交所上市；US$200,000/1,000；纽约法
清算系统：Euroclear / Clearstream
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰（B＆D）、交银国际、建银国际、华盛资本证券有限公司、国泰君安国际、招银国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：民银资本、万盛金融控股有限公司、天风国际、Harmonia Capital International、中融平和证券有限公司、新城晋峰证券、广发证券
ISIN：XS2279822683
TOE：20:13 HKT
备注：1月15日定价。初始价13.850%区域，最终指导价13.5% (the #)，订单超8.4亿美元（含2.8亿美元承销商订单）；佳源国际1月15日同步发起美元债收购要约。
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