首钢集团4亿美元债券定价T5+162.5，获逾28亿美元认购额

北京市国资委全资持有的首钢集团有限公司（Shougang Group Co., Ltd.，惠誉：A- Stable，大公香港：A Stable，“首钢集团”）周一担保发行了RegS、5年期、4亿美元、高级无抵押债券Shougang 3.375 09/28/22，指导价T5 + 195bps区域，最终指导价T5 + 165bps (+/- 2.5bps)，发行价T5 + 162.5bps，现金发行价99.531。 此次发行最终获逾28亿美元认购额（7倍）。投资者地域分布为：香港35%、新加坡35%、亚洲其他地区20%、EMEA 10%；投资者类型分布为：基金57%、银行26%。 周二首个交易日，截至亚洲收盘，Shougang 3.375 09/28/22的指导中间价收于T5 + 158bps，较发行价缩窄4.5bps。 债券发行人是首钢集团的全资子公司——Voyage Bonds Limited，首钢集团提供担保，预期评级A-（惠誉），所筹资金用于境外业务发展。债券发行后，在新交所上市，适用英国法律。 债券包含控制权变更回售权（CoC Put），回售价为面额的101%。 星展银行（B&D）、中国银行、法国巴黎银行、招商证券（香港）担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。