条款：农银国际3年/5年期美元债定价T+70/T+85，规模合计8亿美元

发行人: Inventive Global Investments Limited 担保人: 农银国际控股有限公司（ABC International Holdings Limited，简称“农银国际”） 担保人评级: A2 stable / A- stable / A stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A2 (穆迪) 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Regulation S，根据中期票据计划提取 期限: 3年 丨 5年 到期日: 2024年9月1日 丨 2026年9月1日 发行规模: 5亿美元 丨 3亿美元 票面利率: 1.10% (S/A, 30/360) 丨 1.60% (S/A, 30/360) 发行利差: T+70bps 丨 T+85bps 发行价格: 99.871 丨 99.871 发行收益率: 1.144% 丨 1.627% 基准美国国债: T 0 ⅜ 08/15/24 丨 T 0 ⅝ 07/31/26 基准美国国债价格/收益率: 99-25+/ 0.444% 丨 99-08+/ 0.777% 对冲美国国债: T 0 ⅛ 07/31/23 丨 T 0 ⅝ 07/31/26 对冲美国国债价格/收益率: 99-25+/ 0.230% 丨 99-08+/ 0.777% 对冲比率: 153% 丨 99% 交割日: 2021年9月1日 募集资金用途: 一般公司用途 细节: 港交所上市, USD200k/USD1k, 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国农业银行 (包含农银国际/中国农业银行香港分行/中国农业银行澳门分行/中国农业银行新加坡分行)、渣打银行、中国银行、建银亚洲、交通银行 (包含交通银行香港分行/交银国际)、中信银行（国际）、汇丰 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中金公司、工银国际、国泰君安国际、华泰国际、浦发银行 (包含浦发银行香港分行/浦银国际)、招商永隆银行、兴业银行香港分行、中国光大银行香港分行、中国民生银行 (包含中国民生银行香港分行/民银资本)、中信建投国际、信银投资、南洋商业银行、海通国际、广发证券、光证国际、兴证国际、东兴证券（香港）、招商证券（香港）、浙商银行香港分行 B&D Bank: 渣打银行 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: 3年期: XS2379486884 丨 5年期: XS2379487189 TOE: 10:17PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。