京东拟发SEC-Registered美元债券，投资者电话会议12月4日举行

京东（JD.com, Inc.，NASDAQ: JD，穆迪：Baa2 Positive，标普：BBB Stable）计划近期发行SEC-registered、美元计价、高级票据。 公司已委任美银美林、UBS为联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任汇丰为联席牵头经办人，于今日（12月4日）起安排举行面向全球固收投资者的系列电话会议。 SereS的数据显示，京东现有2笔美元债券在二级市场流通，分别是：5亿美元的JD 3.125 04/29/2021和5亿美元的JD 3.875 04/29/2026；2笔债券昨日收盘分别bid在T2+121和T10+140。 此前，标普在2019年8月20日将京东的长期主体信用评级从“BBB-”上调至“BBB”。 “京东的高速增长带来的规模效应正逐步显现，与供应商的议价能力增强，且物流设施的利用率持续提升，这些因素推动京东的盈利状况逐渐改善。鉴于其强劲的经营性现金流以及更加审慎的资本投资，我们预计未来12-24个月京东的债务杠杆将保持在低位。”标普表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。