【NEW DEAL】淮北市建投控股集团拟发行3年期人民币债券，初始价格指导为4.0%区域

发行人： 淮北市公⽤事业资产运营有限公司 担保人： 淮北市建投控股集团有限公司 担保人评级：惠誉：BBB- 稳定 预期发行评级：无评级 类型：固定利率、有担保高级无抵押债券 发行规则：Reg S 期限：3年期 币种：人民币 初始指导价：4.0%区域 结算日：2026年3月25日（T+3） 控制权变更回售：101% 资金用途：用于偿还现有债务 上市：MOX 最小面额/增量：100万人民币/1万人民币 适用法律：香港特区法 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：Central International Securities 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中信证券、招银国际、民银资本、复星国际证券、霁海国际证券、国都证券香港、国泰君安国际、国元证券香港、海通国际、华安证券香港、华泰国际、东方证券香港、 Pearl International、浦发银行香港分行(B&D)、山证国际、申万宏源香港、东吴证券(香港)、天风国际、浙商国际 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 时间：最早今日定价