临沂城投集团3年期美元债，初始价7.6%区域

发行人: 沂晟国际有限公司（Yi Bright International Limited） 担保人: 临沂城市建设投资集团有限公司（Linyi City Construction Investment Group Co., Ltd.） 担保人评级: Baa3 Stable / BBB- Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级: Baa3 (穆迪) 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 币种: 美元 规模: 基准规模 期限: 3年 初始价: 7.6%区域 募集资金用途: 再融资现有离岸债务、项目开发、补充营运资金 条款: 港交所上市 / US$200k/US$1k / 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2023年8月17日 (T+5) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、中金公司、国泰君安国际、东方证券 (香港)、安信国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、中国银河国际、中国银行、交银国际、浦银国际、民银资本、信银投资、众和证券（Sigma Capital） B&D: 中金公司 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。