UPDATE: 路劲基建永续NC5美元高级债券，IPT 8.625%区域

路劲基建（1098 HK，B1 / BB- / -）正在担保发行一笔美元计价、永续NC5、预期评级‘B1’（穆迪）的RegS高级债券，初始指导价（IPT）定在8.625%区域。 这笔债券将包含“票息延迟”条款，但受“Dividend Stopper”和“Dividend Pusher”的限制，且延迟发放的债息可累计并计息；此外，这笔拟发行永续债还包含CoC put @101% / Step-up 300bps的“控制权变更赎回/票息上浮”条款。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。