【PRICED】国家开发银行成功发行3亿英镑1年期固定利率债券，发行收益率为4.266%

发行人：国家开发银行 发行人评级：标普 A+ (稳定) / 穆迪 A1 (稳定) 预期债项评级：穆迪 A1 发行类型：根据300亿美元债务发行计划提取的高级无抵押固定利率票据 发行方式：Reg S (Category 2), Registered form 规模：3亿英镑 期限：1年期 票息：4.2% 收益率：4.266% 发行价格：99.937 交割日：2026年7月6日 到期日：2027年7月6日 初始价格指导：UKT+35-40基点区域 参考基准：UKT 1¼ 2027年7月22日到期 付息日期：每年付息，Actual/Actual 营业日惯例：未调整，修改后 资金用途：营运资金及一般公司用途 上市地点：香港联合交易所 清算系统：Euroclear / Clearstream 面值：10万英镑/1000英镑 管辖法律：英国法 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、建银亚洲、工银澳门、中信银行国际、招商永隆银行、兴业银行香港分行、汇丰银行、渣打银行 B&D：渣打银行 ISIN：XS3407741241 定价时间：5.27pm ukt / FTT: 9am UKT on 30 June