广西交投3年期美元债，初始价4%区域

广西交通投资集团有限公司（Guangxi Communications Investment Group Corporation Ltd.，穆迪：Baa2 stable，惠誉：BBB stable，“广西交投”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）4.00%区域。 债券拟由广西交投直接发行，预期评级Baa2 / BBB（穆迪/惠誉），募集资金用于：境内外业务发展、偿还债务。 建银国际、中国银行、中信建投国际、交银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，工银国际、星展银行（B&D）、光银国际、中国民生银行香港分行、中信银行（国际）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，9月17日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券将包含Change Of Control Put（101%）。 SereS的数据显示，广西交投有一笔3亿美元债券GXCommun 3 11/04/2019将于11月份到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。