启迪控股美元债同意征求已获超过80%支持率

启迪控股8月5日公布，两笔存量美元债券同意征求的早鸟同意费截止日期为伦敦时间8月4日下午4:00，截至该日期，两笔债券均获得占存量本金总额超过80%的持有人有效授出同意指示、赞成两项特别决议案。 公司对债券持有人的支持和及时响应表示感谢，债券项下问题的迅速解决以及拟议豁免和修订的提早批准将为集团正常业务运营提供必要的稳定性。公司还感谢其顾问年利达、海通国际、盛德。 公司提醒债券持有人，同意指示的截止日期、以及“不合资格持有人”提交有效的“不合资格指示”的截止日期在伦敦时间8月11日下午4点。 相关债券是4亿美元债券 TusHoldings 7.95 08/15/2021 和5.5亿美元 TusHoldings 6.95 06/18/2022。 启迪控股是在7月22日公告本次同意征求，公司就每笔债券提出两项特别决议案（特别决议案1和特别决议案2），只有两项决议案均获通过，公司才会执行决议案；换言之，特别决议案1或特别决议案2中的任何一项未通过，该笔债券的两项决议案均不会执行。同时，就一笔债券通过及执行特别决议案须视乎另一笔债券通过及执行特别决议案而定（互为条件）。 同意征求的主要条款包括（不限于）：延后2笔债券的到期日33个月到2024年5月13日；同时，作为补偿，启迪控股将：加入直接持有世纪互联（Nasdaq: VNET）和北控清洁能源集团（HKSE: 1250）股份的两家附属公司为债券的“附属公司担保人”，并且规定股权处置收益只能用于偿还/回购美元债，如果美元债违约，股权将交予处置代理强制出售；启迪控股将处置11.5亿人民币的境内资产（包括办公楼、股权等），募集资金也只能用于偿付/赎回美元债；以约1.5亿美元应收账款为债券的抵押品；加入分期偿还安排（包括5%的Upfront Payment）；加入新的违约事件，确保发行人履行同意征求带来的相关义务，等等。 公司此后还宣布，将处置215亿人民币资产改善流动性、满足美元债还款时间表，启迪控股的主要股东（合肥建投和清华控股）也对资产处置计划表达了支持。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。