成都空港兴城3年期美元债定价4.5%，规模达5亿美元

成都空港兴城投资集团有限公司（简称“成都空港兴城”）周一（4月25日）定价Reg S、无评级、3年期、5亿美元、高级无抵押债券 CDAirport 4.5 04/28/2025，初始价4.50%区域，发行价4.50% / 100。 本次发行募集资金用于离岸债券再融资：SereS的资料显示，成都空港兴城有一笔5亿美元债券 CDAirport 6.5 07/18/2022 即将到期。 安信国际、交银国际（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，上银国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、民银资本、国元证券 (香港)、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、贝德斯证券有限公司（Plutus Securities Limited）、汇生证券、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 农银国际、招商永隆银行、海通国际、华泰国际、中泰国际在最后阶段移出承销团（IPG宣布时均作为联席账簿管理人），申万宏源香港在最后阶段加入承销团。 该交易的发行人律师是 Herbert Smith Freehills（英国法）、Tahota Law Firm（中国法），承销商律师是 Linklaters（英国法）、Global Law Office（中国法）。 SereS Deal Pipeline的资料显示，成都空港兴城此前在2021年11月透过招标确定“交银国际、安信国际联合体”为5亿美元境外债项目全球协调人；此后，在2022年1月招标确定年利达 & 史密夫斐尔律师事务所分别为该项目的承销商/发行人境外律师。 条款概要如下： 发行人: 成都空港兴城投资集团有限公司（Chengdu Airport Xingcheng Investment Group Co., Ltd.，“成都空港兴城”） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 美元 发行规模: 5亿美元 期限: 3年 发行收益率: 4.50% 发行价格: 100.00% 票面利率: 4.50%, S/A, 30/360 定价日: 2022年4月25日 交割日: 2022年4月28日 (T+3) 到期日: 2025年4月28日 最小面值/增量: US$200k/1k 募集资金用途: 离岸债券再融资 控制权变动回售: Put 101% 上市: 港交所 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 安信国际、交银国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 上银国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、民银资本、国元证券 (香港)、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、贝德斯证券有限公司（Plutus Securities Limited）、汇生证券、申万宏源香港 B&D: 交银国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2471295969 TOE: 22:06 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。