龙光地产增发票息6.875% 2021年到期美元债，增发利率7.5%（the number）

龙光地产控股有限公司（Logan Property Holdings Company Limited，3380 HK，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB- Stable，惠誉：BB- Stable，简称“龙光地产”）今日增发原有美元债Logan 6.875 04/24/21，增发规模“最高1亿美元”，增发利率7.5%（the number），预期评级BB-（惠誉）。 原有债券定价于2018年4月18日，发行日/起息日在2018年4月24日，初始规模3亿美元，是一笔Reg S、3年期NC2（2021年4月24日到期）、3亿美元、年息6.875%（每半年期末支付）、高级无抵押债券，发行价7% / 99.667。 华尔街交易员的数据显示，北京时间09:00，Logan 6.875 04/24/21的中间价在98.85 / 7.32%。 债券由龙光地产直接发行，附属公司担保人担保，债券评级BB-（惠誉），在新交所上市，适用纽约法律。于2020年4月24日或之后，发行人有权选择按票据本金额的102%（另加应计利息）赎回全部或任何部分票据。 增发债券5月30日交割（settle），40天后，与原有债券合并为单一系列，在此之前，增发债券使用临时ISIN。 此次增发募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。 国泰君安国际（B&D）、东方证券（香港）、海通国际、兴证国际承销此次增发（作为联席账簿管理人及联席牵头经办人）。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。