蓝光发展2年期美元债，初始价High 12%区域

四川蓝光发展股份有限公司（Sichuan Languang Development Co. Ltd.，标普：B+ Stable，600466.SH，简称“蓝光发展”或“母公司担保人”）今日发行Reg S、2年期、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）High 12%区域。 倘最终发行，债券发行人是Hejun Shunze Investment Co., Limited，母公司担保人是蓝光发展，债券预期评级B (标普)，募集资金用于一般公司用途。 国泰君安国际（B&D）、瑞士信贷、光银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中金公司、中信里昂证券、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，4月25日 (T+4) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 此前，于2019年2月底，蓝光发展增发过美元债券，彼时，原有美元债Languang 11 09/20/20（剩余期限1.56年）增发在12.625% / 97.778（另加累计利息），增发规模为1.5亿美元本金额。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。