常德经投364天维好欧元债定价5.50%，规模6000万欧元

常德经投周四（4月13日）定价一笔 Reg S、无评级、364天短期限、6000万欧元、维好结构、高级无抵押债券 CDEco 5.5 04/17/2024，最终指导价5.50% (#)，发行价100.00 / 5.50%。 债券由BVI附属公司——夏风项目有限公司发行，并由常德经投提供维好及EIPU，募集资金净额将用于境内项目建设、偿还债务、补充流动资金及向子公司注资。 上海证券 (香港) 担任独家全球协调人，上海证券 (香港)、招银国际（B&D）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券发行后，将在新交所挂牌上市，适用英国法，透过 Euroclear 和 Clearstream 清算。 发行人法律顾问是金杜（英国法）、炜衡律师事务所（中国法）、Maples and Calder (Hong Kong) LLP（BVI法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、浩天律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）。 条款概要如下： 发行人: 夏风项目有限公司（Summer Spring Project Limited） 维好及EIPU提供人: 常德市经济建设投资集团有限公司（Changde Economic Construction Investment Group Co., Ltd.，“常德经投”） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 期限: 364天 规模: 6000万欧元 发行价格 / 收益率: 100.00 / 5.50% 票面利率: 5.50% (每年付息一次, 日计数Act/Act) 定价日: 2023年4月13日 交割日: 2023年4月19日 (T+4) 到期日: 2024年4月17日 募集资金用途: 境内项目建设、偿还债务、补充流动资金、向子公司注资 控制权变动回售: Put 101% 细节: 新交所上市；EUR100k / EUR1k；英国法 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 上海证券 (香港) 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 招银国际 B&D: 招银国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2598130180 TOE: 15:13 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。