正荣地产363天美元债，初始价6.125%区域

正荣地产今日发行363天短期限、最高2亿美元债券，初始价6.125%区域。 汇丰（B&D）、建银国际、中信里昂证券、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、渣打银行、正荣证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 根据正荣地产美元债曲线，1年期参考收益率在6.01%（下图）。 图片来源：SereS发行人页面（2月19日09:00AM）（www.serespartners.com） 条款概要如下： 发行人：正荣地产集团有限公司（Zhenro Properties Group Limited，6158.HK，“正荣地产”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 发行人评级：B1 Stable (穆迪) / B Positive (标普) / B+ Stable (惠誉) 预期发行评级：未评级 发行：固定利息、高级票据 格式：Regulation S 规模：最高2亿美元 到期日：2021年2月 [] 日（363天） 发行人赎回选择权：at par（另加应计利息），可随时赎回（发行人须提前不少于30天、不多于60天发出赎回通知） 交割日：2020年3月 [] 日 初始价：6.125%区域 契约类型：Customary high yield covenant package 募集资金用途：现有债务再融资 清算：欧洲清算银行/明讯银行 其他细节：香港联交所上市，最小面值/增量US$200k/US$1k，适用纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰（B&D）、建银国际、中信里昂证券、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、渣打银行、正荣证券 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。