条款：中信银行（国际）永续NC5美元AT1定价3.25%，规模6亿美元

发行人：中信银行（国际）有限公司（China CITIC Bank International Limited，简称“中信银行（国际）”） 发行类型：符合巴塞尔III、永续、非累积、次级、AT1资本证券，根据发行人的30亿美元中期票据计划提取 发行人评级：A3 Stable / BBB+ Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级：Ba2 (穆迪) 格式：Regulation S 发行规模：6亿美元 期限：永续NC5 交割日：2021年7月29日 首个可赎回日：2026年7月29日 票面利率：3.25% (S/A, 30/360) 发行收益率：3.25% 发行价格：100.00 基准美国国债：T 0 ⅞ 06/30/26 基准美国国债价格/收益率：100-24 / 0.720% 初始利差：+253.0bps 票息率：发行后直至首个可赎回日，为固定利息3.250%，半年付息一次；首个可赎回日及其后每5年，重置为“彼时通行的5年期美国国债收益率 + 初始利差 253.0bps”。除非票息支付先前已被强制全额取消，发行人可在任何付息日前、全权自主选择全部/部分取消票息发放。票息是不可累积的，已取消的票息在任何时候都不会恢复。 票息强制取消事件：可分派储备（Distributable Reserves）不足，或者，香港金管局指示发行人取消票息（全额/部分），或者，相关法规禁止发行人偿付同等受偿顺序的其他债务，那么，拟发行AT1的票息将强制取消，且不构成违约事件。 股息制动：适用 不可持续经营损失吸收（Non-Viability Event Loss Absorption）：不可撤销的本金减计（全额/部分）以及票息取消（全额/部分），减计/取消幅度以 Non-Viability Event Write-off Amount 为准 “不可持续经营事件”指下列情形的较早发生者：(1) 香港金管局书面通知发行人，金管局认为，若不进行减计/转股，发行人将无法持续经营；(2) 金管局书面通知发行人，有必要提供公共部门注资或同等效力支持，否则发行人将无法持续经营。 选择性赎回：首个可赎回日及其后每个付息日（全额赎回），赎回价为本金额的100%（另加应计利息），不可持续经营事件后可调整；AT1的赎回须香港金管局事先书面同意。 基于特定事件的赎回：Withholding Tax Event / Tax Deduction Event / Capital Event 发生后，发行人可以选择按本金额的100%全额赎回，同样须香港金管局事先书面同意。 Hong Kong Resolution Authority Power：适用 募集资金用途：融资及一般公司用途 最小面值/增量：USD250,000 / USD1,000 适用法律：英国法，但次级条款除外（适用香港法） 上市：港交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行（国际）、花旗、中信里昂证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、交银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、海通国际、汇丰、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、美银证券、瑞穗证券、浦发银行香港分行、丝路国际资本、浦银国际、创兴银行 B&D Bank：花旗 ISIN：XS2368569252 TOE：20:56 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。