工商银行香港分行3年浮息/3年固息/5年浮息美元绿色债券，初始价3mL+95区域/T3+105区域/3mL+105区域

中国工商银行股份有限公司香港分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Hong Kong Branch，穆迪：A1，“发行人”）今日发行三笔Reg S、美元基准规模、高级无抵押、绿色债券，其中： 3年期浮息债，初始价3mL + 95bps区域； 3年期固息债，初始价T3 + 105bps区域； 5年期浮息债，初始价3mL + 105bps区域。 债券拟由中国工商银行股份有限公司香港分行直接发行，预期评级A1 (穆迪)，募集资金净额用于：为粤港澳大湾区的合资格绿色资产融资及/或再融资。在工商银行绿色债券框架下，这些绿色资产涉及：可再生能源、低碳及低排放交通、能源效率、可持续水及废水管理。 工商银行绿色债券框架的第二意见提供方是CICERO Center for International Climate Research (授予“深绿”评定），外部审查机构是中财绿融（Zhongcai Green Financing Consultants Ltd.）。 拟发行绿色债券获香港品质保证局（HKQAA）的绿色融资认证。 东方汇理银行担任此次发行的绿色结构顾问。 中国工商银行、中国农业银行香港分行、美银美林、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、澳洲联邦银行、东方汇理银行、兴业银行香港分行、汇丰（B&D）、SMBC Nikko、渣打银行、UBS担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人。债券预计今日定价，T+5交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD 200,000/1,000。 此次发行将作为中国工商银行香港分行中期票据计划的一部分。 固息债券半年付息一次，日计数30/360；浮息债券3个月付息一次，日计数Actual/360。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。