富力地产3NC2美元债，初始价7.125%区域

广州富力地产股份有限公司（Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，穆迪：Ba3 Neg，标普：B+ Stable，惠誉：BB- Neg，2777 HK，简称“富力地产”）今日维好发行Reg S、3年期NC2（2021年4月25日到期）、美元基准规模、固定利息、有担保、高级债券，初始价7.125%区域。 倘最终发行，债券发行人是Easy Tactic Limited（富力地产的全资附属公司），担保人是R&F Properties (HK) Company Limited（以下简称“R&F HK”，富力地产的全资附属公司）以及富力地产的若干境外附属公司，维好和EIPU提供人是富力地产。债券的预期评级是BB-（惠誉）。 公司将以债券发行人以及R&F HK若干附属公司的股份作抵押，并设立利息储备账户（Interest Reserve Account）。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 此次发行募集资金用于债务再融资，及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用英国法律。 高盛（B&D）、德意志银行、中信里昂、太阳证券（Sun Securities）、渣打银行、光银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。