新世界发展5年期美元社会责任债券（Social Notes），初始价T5+325bps区域

发行人: NWD (MTN) Limited 担保人: 新世界发展有限公司（New World Development Company Limited，17.HK，“新世界发展”） 评级: 无评级 格式: Regulation S, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、社会责任债券 (Social Notes) 发行规模: 待定（美元计价） 期限: 5年 选择性赎回: 2027年6月 [•] 日之前3个月期间的任意一日，可以按本金额的100%全额赎回 初始价: CT5+325bps区域 票息类型: 固定利息、半年付息一次、日计数30/360 募集资金用途: 为担保人《可持续融资框架》下的合资格社会责任项目（Eligible Social Projects）提供融资或再融资 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: US$200,000 x US$1,000；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人 (按字母表排序): 汇丰、瑞穗证券、摩根士丹利、渣打银行、UBS (B&D) 社会责任债券联席结构顾问 (按字母表排序): 汇丰、UBS TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。