中国飞机租赁拟发5.90% 5年期优先无抵押美元债券，规模不超过7000万美元

中国飞机租赁集团控股有限公司（CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED，1848.HK，“中飞租赁”或“公司”）11月6日公布，建议发行本金总额不多于70,000,000美元之利率5.90%五年期优先无抵押美元债券，11月6日，公司（作为发行人）与认购人订立有关建议发行债券之《认购协议》。 条款概要如下： 将发行之债券: 在达成若干条件的前提下，发行人将发行一次或多次系列本金总额不多于70,000,000美元固定年利率为5.90%之债券。每系列债券将为期五年（除非公司根据债券条款及条件在到期前提前赎回）。到期时，相关债券将按其本金加上应计利息付款。 发行期限: 根据《认购协议》，公司同意发行，而认购人同意于2020年11月9日，或发行人及认购人可书面同意不早于《认购协议》日期后三个工作日及不迟于《认购协议》日期起一个月内认购首系列之本金总额为35,000,000美元之债券。订约双方亦同意公司可选择不迟于自《认购协议》之日期起一年内以不多于两次系列提取余下35,000,000美元（惟受限于《认购协议》之条件）。 发行价: 每系列债券将以其本金的100%发行。 利息: 每系列债券将按年利率5.90%计息，每半年支付。 债券地位: 债券将构成发行人的直接、一般、非次级、无条件及（受限于债券条款中的不抵押保证条款及条件）无抵押的责任，并于任何时间均享有同等权益及彼此之间并无任何优先权益。除适用法律订明之有关例外情况（受限于债券条款中的不抵押保证条款及条件）外，发行人之债券付款责任至少须一直与发行人之所有其他现有及未来之无抵押及非次级义务享有同等地位。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。