更新：上饶创新发展产业投资集团3年期美元债（工商银行江西省分行SBLC）定价5.7%，规模5740万美元

* 补充了中介机构信息。 发行人: 上饶创新发展产业投资集团有限公司（Shangrao Innovation Development Industry Investment Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 中国工商银行股份有限公司江西省分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Jiangxi Provincial Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 美元 发行规模: 5740万美元 期限: 3年 票面利率: 5.7% 发行收益率: 5.7% 发行价格: 100% 募集资金用途: 再融资现有离岸债务 控制权变动回售: Put 100% 条款: 最小面值/增量为 US$200k/US$1k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2024年4月3日 交割日: 2024年4月10日 (T+3) 到期日: 2027年4月10日 联席全球协调人: 兴证国际 (B&D)、中诚国际证券有限公司、工银国际证券有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国工商银行 (亚洲) 有限公司、信银投资、农银国际、兴业银行香港分行、中国中盛证券有限公司、富中证券有限公司、民银资本、淞港国际证券集团有限公司、国金证券 (香港) 有限公司、中金公司、东海国际证券 (香港) 有限公司、金裕富证券有限公司、中泰国际证券有限公司、中和金控有限公司 ISIN: XS2795325898 Common Code: 279532589 TIMING: 香港时间 23:21:04 信托人: Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited LEI: 300300PFQ3V9Z3KURQ05 注：最终指导价5.70% (#)，LAUNCH YIELD 5.7%，LAUNCH SIZE 5740万美元。 注2：农银国际在最后阶段加入承销团，光银国际资本有限公司在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 注3：发行人法律顾问是中伦律师事务所有限法律责任合伙（英国法）、北京德恒律师事务所（中国法），承销商法律顾问是方达（英国法）、江西华邦律师事务所（中国法），信托人法律顾问是方达（英国法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。