条款：平潭综合实验区城市发展集团3年期点心债定价5.90%，规模9.26亿人民币

发行人: 平潭综合实验区城市发展集团有限公司（Pingtan Comprehensive Pilot Zone City Development Group Co., Ltd.，“平潭城发集团”） 发行人评级: BBB Stable（联合国际） 预期发行评级: BBB（联合国际） 格式: Regulation S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 人民币 发行规模: 9.26亿人民币 期限: 3年 票面利率: 5.90% (S/A, 30/360) 发行收益率 / 价格: 5.90% / 100% 定价日: 2024年4月18日 交割日: 2024年4月25日 (T+5) 到期日: 2027年4月25日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 上市场所: 澳门金交所 最小面值/增量: CNY1,000,000/10,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、国泰君安国际、中金公司、中国银行、民银资本、中信证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 信银投资、海通国际、中泰国际、国联证券国际、国金证券 (香港)、中信建投国际、众和证券、中信银行 (国际)、山证国际、华福国际、中和金控有限公司 B&D: 国泰君安国际 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN / Common Code: HK0000998473 / 278276333 CMU Instrument Number: BOAKFB24017 Toe: 21:15 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 LEI: 300300SM74AN9YYQK669 注：初始价6.20%区域，最终指导价5.90% (#)，Launch Yield 5.90%，Launched Size 9.26亿人民币。 注2：中信证券在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，华福国际在最后阶段从联席全球协调人降入联席账簿管理人，中信银行 (国际)、山证国际、中和金控有限公司在最后阶段加入承销团。 注3：发行人法律顾问是君合（英国法及香港法）、北京大成（福州）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙（英国法及香港法）、北京市盈科（福州）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。