中信建投证券3年期美元浮息债，初始价SOFR+115bps区域

发行人: CSCIF Hong Kong Limited 担保人: 中信建投证券股份有限公司（CSC Financial Co., Ltd.，连同其附属公司合称“集团”） 担保人评级: Baa1 Stable / BBB+ Stable / BBB+ Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: BBB+（惠誉） 格式: Regulation S only (Category 2) 发行类型: 高级无抵押、浮动利息票据 币种: 美元 规模: 美元基准规模 最小面值/增量: USD200k/1k 期限: 3年 浮动利息 初始价: SOFR Compounded Index + 115bps区域 SOFR Convention: SOFR Compounded Index where SOFR IndexStart and SOFR IndexEnd will be five U.S. Government Securities Business Days preceding the first date of the relevant Interest Accrual Period, and the relevant Interest Payment Date, respectively 交割日: 2024年5月31日 (T+5) 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 用作集团的营运资金及一般公司用途，或者用于集团的现有债务再融资 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、中信银行 (国际)、中国工商银行 (亚洲)、中国工商银行新加坡分行、中国银行、农银国际、中国建设银行 (亚洲)、交通银行、汇丰、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 信银投资、中国工商银行 (澳门)、中国农业银行香港分行、中银国际、建银国际、交银国际、浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行、华夏银行香港分行、中国光大银行香港分行、兴业银行香港分行、招商永隆银行、招银国际、浦银国际、上银国际、南洋商业银行、中国银河国际、申万宏源香港、国泰君安国际、东方证券 (香港)、大和资本市场（Daiwa Capital Markets）、SMBC Nikko、天风国际 B&D: 中信银行 (国际) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。