中国化工集团拟发美元/欧元高级债，以及美元次级永续债，电话会议9月10日起召开

中国化工集团有限公司（China National Chemical Corporation Limited，简称“中国化工”或“ChemChina”或“担保人”）拟发行美元及/或欧元计价、多笔（multi-tranche）、Reg S、高级无抵押债券；及/或发行美元计价、Reg S、次级永续证券。 公司已委任巴克莱、法国巴黎银行、中银国际、美银证券、中信银行（国际）、中信建投国际、东方汇理银行、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、Natixis、UBS为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，自9月10日起，安排召开系列固定收益投资者电话会议 高级债及永续债皆由CNAC (HK) Finbridge Company Limited（中国化工的间接全资附属公司）发行，并由中国化工提供无条件及不可撤销担保。 中国化工的主体评级是Baa2 / BBB / A- (穆迪/标普/惠誉)，高级无抵押债券的预期发行评级是Baa2 (穆迪) / A- (惠誉)，次级永续证券的预期发行评级是Baa3 (穆迪) / BBB (惠誉)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。