金轮天地对2笔存量美元债发起交换要约，接纳上限1.45亿美元，新票据为2.08年期、利率高达16%

金轮天地控股有限公司（1232.HK，“金轮天地”或“公司”）5月31日宣布，就2笔存量美元债券、针对美国境外非美国人士发起交换要约，交换比率皆为1:1，另加应计利息及额外现金激励。相关债券是： (i) 2亿美元的 GoldenWheel 12.95 03/14/2022 (ISIN: XS2100655807) (ii) 2.55亿美元的 GoldenWheel 14.25 01/09/2023 (ISIN: XS2199251823) 公司寻求以现有2022年票据、现有2023年票据交换新票据，不超过合计接纳金额上限，即1.45亿美元。 两笔存量债的接纳优先级不同，公司将 (i) 先应用合计接纳金额上限作交换有效交回的现有2022年票据，及 (ii) 其后，在有任何剩余金额的情况下，该剩余金额用作交换有效交回的现有2023年票据。 就于交换截止时间前有效呈交并获接纳进行交换的未偿付旧票据（即2022年及2023年票据）本金额每1,000美元，持有人将获得 (a) 本金额1,000美元的新票据，(b) 以现金支付的应计利息，及 (c) 40美元的额外现金奖励。 新票据将于2023年7月11日到期（期限为2年零1个月）。新票据的利率为16.0%，应付日期为2021年12月11日、2022年6月11日、2022年12月11日及2023年7月11日。 公司预期以可动用现金来作支付交换代价的现金部分。 中银国际、国泰君安国际担任交换要约的交易经理，D.F. King担任资料及交换代理人。 交换要约之主要目的为延长公司现有外币债务的到期期限，改善债券结构，使公司发展更加稳建， 使集团加强其资产负债表及现金流量管理。 该交易不含“额外新票据”/“new money”份额；公司将不会就交换要约收到任何现金所得款项。 除交换要约外，根据市场状况及公司的融资安排，公司有意行使其于旧票据相关契约项下的赎回权。SereS的数据显示，GoldenWheel 14.25 01/09/2023 包含发行人赎回选择权：Callable at 114.25%，可赎回日在2022年1月10日当日及其后任意一日。 【交换要约时间表】 要约开始：2021年5月31日 交换截止时间：2021年6月8日下年4时正 (伦敦时间) 公布要约结果：截止日后尽快 结算日（结付新票据、向合资格持有人支付应计利息）：2021年6月11日或前后 新票据于新交所上市：2021年6月14日或前后 向合资格持有人支付额外现金奖励：2021年7月5日或前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。