东方资产国际5.5% 2027年美元债券增发2亿美元

中国东方资产管理（国际）控股有限公司（China Orient Asset Management (International) Holding Limited，简称“东方资产国际”或“担保人”）4月5日公布，在原有债券 OrientIntl 5.5 02/01/2027 的基础上完成2亿美元增发债券的发行。 增发债券是在2024年3月26日定价，增发价暂未披露。 增发债券将与2024年2月1日发行的5.5亿美元原有债券合并及构成单一系列，合并后总规模将为7.5亿美元。 渣打银行、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、浙商银行香港分行、国泰君安国际、兴业银行香港分行、瑞穗、浦发银行香港分行担任本次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券发行人是 Joy Treasure Assets Holdings Inc.，担保人是东方资产国际。 债券是根据东方资产国际的14亿美元中期票据计划提取。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。