衡阳市城市建设投资发展集团拟发人民币点心债，16家银行获委任

1月16日消息，衡阳市城市建设投资发展集团有限公司（Hengyang Urban Construction Investment Development Group Co., Ltd.，简称“衡阳城发”或“发行人”）拟发行 Regulation S (Category 1)、无评级、人民币计价、高级无抵押、固定利率债券。 发行人已委任中信建投国际为独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任光银国际、中信银行 (国际)、中国银河国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、信银投资、安信国际、First Fidelity Capital (International) Limited、海通银行澳门分行、海通国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、华通证券国际有限公司为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券拟由衡阳城发直接发行（无增信），募集资金用于一般公司用途。 债券将透过债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 清算，适用英国法，发行后在澳门金交所挂牌，信托人是中信银行（国际）。 发行人法律顾问是重光律师事务所（中国法），承销商法律顾问是君合（英国法及香港法）、君合及天元律师事务所（中国法），信托人法律顾问是君合（英国法及香港法）；发行人审计师是容诚会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。