PCGI就2笔美元债发起同意征求

PCGI 9月14日公布，已就2笔存量美元债发起同意征求。相关债券是2.5亿美元的 PCGI 5.5 11/22/2024，以及3.8746亿美元的 PCGI 4.75 10/28/2024。 PCGI 5.5 11/22/2024 由 PCGI Intermediate Holdings (II) Limited 发行、PCGI Intermediate Holdings Limited 提供担保；而 PCGI 4.75 10/28/2024 由 PCGI Intermediate Limited发行、PCGI Limited 提供担保。 公司已于9月14日向持有人发出同意征求备忘录，寻求债券持有人批准特别决议案，内容包括：重组，豁免任何重组相关的回售权、违约或条款违反，修订相关条款 (i) 债券担保人替换为 PCGI Holdings 以及由此导致的其他调整，(ii) 为债券发行人、FWD Limited 以及 PCGI Holdings 任何附属公司的潜在合并/出售/转让提供灵活性。 指示性时间表 9月14日：宣布同意征求及相关提案 9月21日下午4:00（伦敦时间）：提早同意截止期限 9月25日下午4:00（伦敦时间）：电子指示截止期限，即债券持有人提交同意征求电子指示（Electronic Instructions）的截止期限 电子指示截止期限后尽快：宣布电子指示的提交结果 10月2日下午4:00（伦敦时间）：截止期限 10月6日下午12:15（香港时间）：召开会议，地点在Linklaters香港办公室（如果此前已获得 Electronic Consent，会议将取消） 相关提议的背景 PCGI Intermediate Holdings Limited 及 PCGI Limited 的主要业务均为投资控股，其资产主要包括分别持有 FWD Limited 和 FWD Group Limited 的股份。此外，PCGI Intermediate Holdings Limited 和 PCGI Limited 分别对2笔美元票据提供了担保。 作为更广泛的公司重组的一部分，PCGI Intermediate Holdings Limited 将寻求与 PCGI Limited 合并，随后 PCGI Limited 将解散，而 PCGI Intermediate Holdings Limited 将继承 PCGI Limited 的所有资产和负债。此外，重组还涉及将债券发行人（PCGI Intermediate Holdings (II) Limited 以及 PCGI Intermediate Limited）各自的全部已发行股本转让给 PCGI Holdings，以及，将债券担保人（PCGI Intermediate Holdings Limited 和 PCGI Limited）的任何债务和/或担保替换给 PCGI Holdings。 获得所有相关同意/豁免的前提下，公司预计合并将在2020年12月31日之前发生。 PCGI Intermediate Holdings Limited 和 PCGI Limited 会积极考虑通过股权融资向 FWD Limited 和/或 FWD Group Limited 提供资金，或通过其他方式满足 FWD Limited 和/或 FWD Group Limited 的资金需求。 相关提议的理据 重组旨在将多个PCG实体整合进入统一的控股公司 PCGI Holdings 旗下。公司认为这将提高集团的组织效率。公司将来可能还会考虑其他的公司重组，包括 FWD Limited 和/或 FWD Group Limited 的重组，以进一步提高组织效率。 提早同意费 公司将支付提早同意费，为票据本金额的0.15%（提早同意截止期限前有效提交且支持特别决议案）。 汇丰担任同意征求代理，Morrow Sodali担任资讯及制表代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。