天津滨海建投推迟3年期美元债发行

天津滨海新区建设投资集团有限公司（Tianjin Binhai New Area Construction & Investment Group Co., Ltd.，穆迪：Baa2 Stable，标普：BBB Negative，惠誉：BBB+ Negative，简称“滨海建投集团”或“担保人”）推迟了拟议的3年期、Reg S、高级无抵押美元债券发行。 “发行人将继续关注市场，期待在合适的时机重返市场。”公司表示。 昨日（7月11日）早间，新债的初始价（IPG）公布在5.10%区域；当日下午（HKT 6:00PM)，最终指导价（FPG）小幅收窄至5.00% (+/-5bps WPIR)，预期发行规模为“美元基准规模”，book at FPG未公布，预计当日完成定价。 据悉，FPG公布前 (HKT 3:00PM)，新债的订单超5亿美元（包含3.2亿美元承销商订单）。 IPG宣布时，债券的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人包括：渣打银行（B&D）、中国银行、建银国际、汇丰，联席牵头经办人及联席账簿管理人包括：法国巴黎银行、中信银行（国际）、民银资本、招商永隆银行、光大新鸿基、国泰君安国际、海通国际、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行。 拟议债券的发行人是Zhaobing Investment (BVI) Limited，担保人是滨海建投集团，债券预期评级Baa2 / BBB / BBB+（穆迪/标普/惠誉）。 SereS的资料显示，上次有中资发行人推迟美元债新交易是在2019年2月，彼时，肥料生产商世纪阳光（509.HK）推迟了拟议的1.5年期美元绿色债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。