2月17日一级市场回顾：中国银行香港分行、绿城中国、美的集团、中铝集团、北京国管、台积电、孝感市高创投资有限公司

【NEW DEAL】 中国银行香港分行3年/5年期固息美元债，初始价T3+75bps区域 / T5+90bps区域，最终指导价T3+35bps (#) / T5+50bps (#)，订单合计超17.5亿美元（含11.85亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 绿城中国增发现有债券 Greentown 4.7 04/29/2025，增发规模1.5亿美元，增发价96.558 / 5.9%，募集资金用于现有债务再融资，汇丰、瑞士信贷为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 【MANDATE】 无 【PRICED】 美的集团5年期美元绿债定价T+98bps，规模4.5亿美元，峰值订单超24亿美元（含7.2亿美元承销商订单）。 中铝集团5年期美元债定价T+135bps，规模6亿美元，最终订单量超41亿美元（含9.3亿美元承销商订单）。 北京国管3年期欧元债定价MS+80，规模10亿欧元，峰值订单约30亿欧元（含23.5亿欧元承销商订单）。 【其他消息】 台积电拟于台湾国际债券市场发行最高10亿美元无担保普通公司债。 孝感市高创投资有限公司（“孝感高创”）拟发3亿美元境外债券，招标全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。