迈凯伦5年期美元/英镑债，初始价5.75%-6% / 5%-5.25%

高性能跑车制造商和F1车队运营商迈凯伦（McLaren，穆迪：B2，标普：B）正在发行RegS/144A、5年期NC2、美元计价、高级有抵押（senior secured）债券，初始价5.75%-6%；同时发行的还有一笔英镑计价、5年期NC2、高级有抵押债券，初始价5%-5.25%。两笔债券的预期评级是B2 / B（穆迪/标普）。 债券由迈凯伦的子公司（guaranteed subsidiary）NMG Finco plc发行。 此次发行的预期规模为5.25亿英镑等值（美元债+英镑债），所筹资金部分用于收购公司前主席Ron Dennis持有的、价值2.75亿英镑的迈凯伦股份，以及用于约2.38亿英镑现有债务的再融资。 摩根大通、汇丰担任此次发行的联席簿记人，巴克莱、Santander担任co-manager。 巴林主权财富基金Mumtalakat是迈凯伦的最大股东，持股比例约63%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。