中国金茂收购中国宏泰29.9%股份及认购中国宏泰1.23亿美元2024年到期6%可转债

中国金茂（00817.HK）6月28日早上宣布，拟收购中国宏泰（6166.HK）29.9%股份，同时，拟认购中国宏泰发行的1.23亿美元2024年到期6%可转债。 股份销售 中国金茂宣布，于2021年6月28日（交易时段前），中国金茂与（其中包括）卖方订立股份买卖协议，据此，中国金茂已有条件同意购买，而卖方已有条件同意出售493,720,010股中国宏泰股份（相当于公告日期已发行中国宏泰股份总数约29.90%），代价为每股中国宏泰股份3.00港元。 紧随股份销售完成后，中国金茂将成为中国宏泰的主要股东，并持有493,720,010股中国宏泰股份。紧随股份销售完成后，卖方及赵女士将仍为中国宏泰的控股股东，持有合共727,845,654股中国宏泰股份（占现有已发行中国宏泰股份总数约44.08%）。 中国宏泰于2014年2月13日在开曼群岛注册成立为有限公司，其股份于联交所主板上市 (股份代号: 6166.HK)。中国宏泰主要从事投资控股，而中国宏泰集团主要于中国从事 (i) 大型产业市镇的规划、开发及营运；(ii) 物业开发；及 (iii) 物业租赁业务。 可换股债券认购事项 于2021年6月28日（交易时段前），中国金茂与（其中包括）中国宏泰订立可换股债券认购协议，据此，中国金茂已有条件同意认购，而中国宏泰已有条件同意发行本金额为123,275,892美元的可换股债券。 按初步换股价每股换股股份3.05港元计算，于可换股债券获悉数转换后将发行合共313,735,125股换股股份，相当于现有已发行中国宏泰股份总数约19.00%及经发行换股股份扩大后的已发行中国宏泰股份总数约15.97%（假设中国宏泰的股本自本公告日期起至可换股债券获悉数转换日期并无其他变动）。 换股股份于发行后在各方面至少与当时已发行的中国宏泰股份享有同等地位。中国宏泰将根据中国宏泰一般授权配发及发行换股股份。中国宏泰将向上市委员会申请批准换股股份上市及买卖，但不会寻求可换股债券于联交所或任何其他证券交易所上市。 发行可换股债券的所得款项净额将由中国宏泰用于偿还其现有未偿还债务、为其现有债务再融资、满足其投资项目的现有资本承担、派发股息及用于一般营运资金。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。