随州华盛产业开发有限公司拟发1亿美元等值境外债券，招标主承销商

6月26日消息，随州华盛产业开发有限公司2022年境外债券主承销商采购项目公开招标。 本次债券拟发行的总额不超过1亿美元（或等值货币，最终发行金额上限以国家发改委批复为准）、债券期限不超过3年（含）。 本次债券发行费用综合报价费率最高限价为6.9%/年，包含但不限于债券票面利率、发行承销费、备用信用证费用、发行人国际律师费、承销商国际律师费、发行人本地律师费、承销商本地律师费、审计师费、债券上市及上市代理费、信托人/支付代理费、信托人律师费、印刷商费（含发行通函中英文编辑或翻译的费用）、路演机构服务费（含线上路演，如有）及投标人认为有必要的其他支出。 主承销商服务工作内容包括（但不限于）：协助发行人完成国家发改委备案、协调境内外中介机构完成发行文件、负责境外债券销售、投资人沟通，以及最终的簿记建档、完成债券定价，结算交收、资金回流、外管备案等环节。投标人可自主选择相关配套的服务机构，形成本期债券发行方案。 投标人需具有证券监管机构批准的境外债券承销资格，具有香港证券及期货事务监察委员会（SFC）颁发的第1类“证券交易”和第4类“就证券提供意见”牌照。项目接受联合体投标，联合体成员单位不超过2家。 获取招标文件时间：2022年06月27日 - 07月01日（现场获取），提交投标文件截止时间及开标时间在2022年07月19日15:00（详见“中国政府采购网 https://www.ccgp.gov.cn”）。 随州华盛产业开发有限公司成立于2019年，由随州高新技术产业投资有限公司100%持股，后者由随州市国资委持股73.33%、中国农发重点建设基金有限公司持股26.67%。 随州市为湖北省地级市，位于湖北省北部。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。