禹洲地产5NC3美元债，初始价8.75%区域

禹洲地产股份有限公司（Yuzhou Properties Company Limited，1628.HK，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB- Negative，惠誉：BB- Stable，联合评级国际：BB Stable，简称“禹洲地产”或“发行人”或“公司”）今日发行Reg S、5年期NC3（2024年10月30日到期）、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价8.75%区域。 债券拟由禹洲地产直接发行，附属公司担保人（禹洲地产的若干非中国受限附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B1 / BB- / BB（穆迪/惠誉/联合评级国际），募集资金用于1年内到期的现有中长期境外债务的再融资。 中银国际、摩根士丹利、摩根大通、汇丰、德意志银行、瑞士信贷、高盛、海通国际、禹洲金控担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，10月30日交割。 【购回2021年票据II的同步收购要约】 于2019年10月23日，禹洲地产开始收购要约，以现金购买其尚未偿还的“2021年票据II”本金总额，惟须受限于将发行的票据本金总额。收购要约须待（其中包括）建议票据发行后方可作实。 2021年票据II指：禹洲地产2021年到期的7.90%优先票据（Yuzhou 7.9 05/11/2021，ISIN: XS1819960136），这笔现有债券的存量本金额为6.25亿美元，收购要约的购买价为1,035美元（另加应计利息）（就接纳购买的每1,000美元本金额的2021年票据II而言）。 收购要约截止期限在2019年11月6日下午4时正（伦敦时间）。 公司已委任中银国际、德意志银行担任收购要约的联席交易商管理人，并委任D.F. King Ltd.担任收购要约的资料及收购代理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。