建业地产4NC2美元债定价7.5%，获逾7.5亿美元订单

建业地产股份有限公司（Central China Real Estate Limited，832.HK，穆迪：Ba3 Stable，惠誉：BB- Stable，“建业地产”或“发行人”）周一定价Reg S、4年期NC2（2023年4月24日到期）、本金额3亿美元、固定利息（票息7.25%）、高级债券CCRE 7.25 04/24/23，初始价（IPG）7.625%区域，最终指导价7.50% (the number)，发行价7.50% / 本金额的99.15%。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过9亿美元（包含承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 债券的最终订单量超过7.5亿美元（2.5倍认购，来自50名投资者），投资者地域分布为：亚洲97%、欧洲3%，投资者类型分布为：基金/资管59%、银行/金融机构11%、私人银行30%。 债券由建业地产直接发行，附属公司担保人（建业地产的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股本作抵押，债券预期评级B1 (穆迪) / BB- (惠誉)，募集资金主要用于再融资现有债务。 法国巴黎银行、瑞士信贷（B&D）、星展银行、德意志银行、海通国际、摩根士丹利为联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券2019年4月24日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/1,000。 发行人可在2021年4月24日或其后任何时间不时选择赎回全部或部分票据，赎回价等于本金的103.625%（另加应计利息）；2022年4月24日或其后任何时间，赎回价为本金的101.8125%（另加应计利息）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。