条款：陕西金资3年期美元债定价6.0%，规模2亿美元

发行人：陕西金融资产管理股份有限公司（Shaanxi Financial Asset Management Co., Ltd.，“陕西金资”） 发行人评级：Baa3 Stable / BBB Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级：BBB (惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 格式：Regulation S (Category 1) 期限：3年 币种：美元 发行规模：2亿美元 票面利率：5.8%, 半年付息一次, 日计数30/360 发行收益率：6.0% 发行价格：99.458% 定价日：2024年2月29日 交割日：2024年3月7日 (T+5) 到期日：2027年3月7日 募集资金用途：偿还离岸债务、不良资产经营项目、营运资金 细节：USD200K/USD1K；港交所上市；英国法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、招商永隆银行、华夏银行香港分行、兴证国际、中银国际、信银投资 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、民银资本、中国银行、光银国际、浦银国际、中信建投国际、交银国际、中信证券、东方证券 (香港)、澳门国际银行、招银国际、中国民生银行香港分行 B&D：中金公司 ISIN：XS2753615934 Common Code：275361593 Timing：9:53PM 香港时间 信托人：CMB WING LUNG (TRUSTEE) LIMITED 注：初始价6.5%区域，最终指导价6.0% (THE #)，Launch Yield 6.0%，Launch Size 2亿美元。 注2：信银投资在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，农银国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 注3：峰值订单（at FPG）超5.8亿美元 (含3.795亿美元承销商订单 + 1150万美元 ADD’L “PROP” PER SFC CODE)。 注4：发行人法律顾问是富而德（英国法）、陕西永嘉信律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是欧华律师事务所 (DLA PIPER HONG KONG) (英国法)；发行人审计师是信永中和会计师事务所、天职国际会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。