【PRICED】沛县城市建设投资发展集团成功发行20亿元3年期离岸人民币债券，发行收益率3.7%

发行人：沛县城市建设投资发展集团有限公司 预期发行评级：无评级 发行方式：Reg S only, Category 1, Registered form 债券类型：固定利率高级无抵押债券 发行规模：20亿元人民币 期限：3年期 票面利率：3.7%（半年付息，30/360） 发行价格/收益率：100%/3.7% 资金用途：项目建设及补充营运资金 控制权变更条款：101%回售权 面额：100万元/1万元人民币 上市地点：中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX） 适用法律：英国法 清算系统：CMU与Euroclear/Clearstream联网 交割日：2025年8月12日（T+5） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：东方证券（香港）、国泰君安国际（B&D） 联席账簿管理人/联席牵头经办人：兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中信银行国际、华泰国际、海通国际、中信证券、中国银河国际、信银投资、民银资本、东吴证券（香港）、淞港国际证券、兴证国际、龙石资本管理、招银国际、长江证券（香港）、农银国际、东兴证券（香港）、中金公司 ISIN/通用代码：HK0001102513/298816873 CMU债券代码：BOAKFB25009 定价完成时间：香港时间22:16