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资讯 · 2019/11/26 13:15:39

11月26日境内信用债定价更新:南京浦口经开、山东高速、高阳高科、河钢股份、泰州华信、重庆华宇、南京滨江投资、象屿集团、天保投控、申通资产

-------以下债券于2019-11-21发行------- 债券全称:南京浦口经济开发有限公司2019年度第二期超短期融资券 债券简称:19南京浦口SCP002 债券类型:超短期融资债券 发行人:南京浦口经济开发有限公司 债项评级/主体评级:-/AA+ 评级机构: 发行日:2019-11-21 起息日期:2019-11-25 到期日期:2020-08-21 期限:270天 计划发行量(亿):3 募集资金用途:用于偿还公司的存量债务本息 付息频率:到期一次还本付息 利率说明: 发行利率:3.48% 主承销商:交通银行 -------以下债券于2019-11-22发行------- 债券全称:2019年第二期山东高速集团有限公司公司债券 债券简称:19山东高速债02 债券类型:一般企业债 发行人:山东高速集团有限公司 债项评级/主体评级:AAA/AAA 评级机构:东方金诚 发行日:2019-11-22 起息日期:2019-11-26 到期日期:2029-11-26 期限:10 计划发行量(亿):15(基础发行额)+5(弹性配售额) 募集资金用途:本期债券基础发行额15亿元,全部募集资金15亿元拟用于京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程。如行使弹性配售选择权,总发行规模为20(15+5)亿元,全部募集资金20亿元用于京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程。 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的簿记建档利率不超过4.8% 发行利率:4.42% 主承销商:广发证券、中信证券、西部证券、中泰证券、海通证券、华福证券、国信证券、新时代证券、中国民族证券、中银国际证券 债券全称:2019年贵阳高科控股集团有限公司公司债券 债券简称:19贵阳高科债 债券类型:一般企业债 发行人:贵阳高科控股集团有限公司 债项评级/主体评级:AA/AA 评级机构:上海新世纪 发行日:2019-11-22 起息日期:2019-11-25 到期日期:2026-11-25 期限:7,第3, 4, 5, 6, 7年末分别按照债券发行总额的20%, 20%, 20%, 20%, 20%偿还债券本金 计划发行量(亿):11 募集资金用途:1亿用于沙文生态科技产业园望达标准厂房项目,0.9亿用于沙文生态科技产业园望达标准厂房二期项目,5.1亿用于沙文生态科技产业园标准厂房四期项目,2亿用于沙文生态科技产业园望达新时代工业园项目,2亿用于补充公司营运资金 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的簿记建档利率不超过8% 发行利率:8% 主承销商:恒泰长财证券 债券全称:河钢股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 债券简称:19河钢01 债券类型:一般公司债 发行人:河钢股份有限公司 债项评级/主体评级:AAA/AAA 评级机构:中诚信证评 发行日:2019-11-22 起息日期:2019-11-26 到期日期:2024-11-26 期限:5 计划发行量(亿):15 募集资金用途:拟用于偿还金融机构借款等(含划分为权益工具的永续中票、可续期公司债、可续期企业债等) 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.4%-4.9% 发行利率:4.08% 主承销商:中信建投 债券全称:泰州华信药业投资有限公司非公开发行2019年公司债券(第三期) 债券简称:19泰投03 债券类型:私募债 发行人:泰州华信药业投资有限公司 债项评级/主体评级:-/AA+ 评级机构: 发行日:2019-11-22 起息日期:2019-11-22 到期日期:2024-11-22 期限:5 (2+2+1) ,第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行规模(亿):14.3 实际发行规模(亿):2 募集资金用途:用于偿还公司债务 付息频率:每年付息1次 利率说明: 发行利率:6.5% 主承销商:平安证券 债券全称:重庆华宇集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期) 债券简称:19华宇02 债券类型:私募债 发行人:重庆华宇集团有限公司 债项评级/主体评级:AA/AA 评级机构:东方金诚 发行日:2019-11-22 起息日期:2019-11-22 到期日期:2022-11-22 期限:3 (1+1+1) ,第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 计划发行量(亿):14.8 募集资金用途:用于对已回售公司债资金进行置换 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为7.5%-8.5% 发行利率:8.5% 主承销商:西南证券 债券全称:南京滨江投资发展有限公司2019年非公开发行短期公司债券(第一期) 债券简称:19滨江D1 债券类型:私募债 发行人:南京滨江投资发展有限公司 债项评级/主体评级:-/AA 评级机构: 发行日:2019-11-22 起息日期:2019-11-25 到期日期:2020-11-25 期限:1 计划发行规模(亿):6 实际发行规模(亿):2.9 募集资金用途:拟全部用于符合国家法律法规的用途,包括但不限于补充流动资金、调整债务结构等用途 付息频率:到期一次还本付息 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5% 发行利率:4.5% 主承销商:天风证券 债券全称:厦门象屿集团有限公司2019年度第八期超短期融资券 债券简称:19象屿SCP008 债券类型:超短期融资债券 发行人:厦门象屿集团有限公司 债项评级/主体评级:-/AAA 评级机构: 发行日:2019-11-22 起息日期:2019-11-25 到期日期:2020-02-26 期限:93天 计划发行量(亿):5 募集资金用途:用于补充下属子公司厦门象屿物流集团有限责任公司的流动资金 付息频率:到期一次还本付息 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为2.5%-3.5% 发行利率:2.75% 主承销商:中信银行 -------以下债券于2019-11-25发行------- 债券全称:天津保税区投资控股集团有限公司2019年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第三期) 债券简称:19津保03 债券类型:一般公司债 发行人:天津保税区投资控股集团有限公司 债项评级/主体评级:AAA/AAA 评级机构:东方金城 发行日:2019-11-25 起息日期:2019-11-27 到期日期:2022-11-27 期限:3 计划发行量(亿):15 募集资金用途:拟用于偿还公司借款 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为4.2%-5.2% 发行利率:4.78% 主承销商:海通证券 债券全称:上海申通地铁资产经营管理有限公司2019年公开发行公司债券 债券简称:19申资01 债券类型:一般公司债 发行人:上海申通地铁资产经营管理有限公司 债项评级/主体评级:AA+/AA+ 评级机构:东方金城 发行日:2019-11-25 起息日期:2019-11-27 到期日期:2022-11-27 期限:3 计划发行量(亿):12 募集资金用途:拟用于偿还有息债务及补充运营资金 付息频率:每年付息1次 利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5% 发行利率:3.8% 主承销商:国泰君安证券 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。