萍乡城投2.92年期美元债（九江银行SBLC）定价4.95%，规模3亿美元

萍乡市城市建设投资发展公司（Pingxiang Urban Construction Investment Developing Company Limited，简称“萍乡城投”或“发行人”）周三定价Reg S、无评级、2.92年期（35个月，2022年4月29日到期）、本金额3亿美元、固定利息4.95%、高级无抵押、信用增强（SBLC）债券PXUrban 4.95 04/29/22，初始价（IPG）5.2%区域，发行价4.95% / 100。 这是萍乡城投首次发行美元计价债券。 债券由萍乡城投直接发行，九江银行股份有限公司（Bank of Jiujiang Co., Ltd.，6190.HK）提供不可撤回的备用信用证（Standby Letter of Credit，“SBLC”），募集资金用于：若干现有境内债务再融资、工程建设、其他一般营运资金用途。 天晟证券、农银国际、信银资本、星展银行（B&D）、国元融资、兴业银行香港分行、丝路国际、民银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，申万宏源证券（香港）、平安证券（香港）、华泰金融控股（香港）有限公司、Cantor Fitzgerald (Hong Kong) Capital Markets Limited、光银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券5月29日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD 200k/1k。 萍乡城投2002年成立，是萍乡市政府授权萍乡市国资委履行出资人职责的国有独资公司，主要承担城市基础设施建设、资本运营、投融资建设等方面的业务。 债券包含Change of Control Investor Put（at 100%）。 萍乡市是江西省下辖地级市，位于江西省西部。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。