农业发展银行1年/3年期点心债，初始价3.35%区域/3.45%区域

中国农业发展银行（Agricultural Development Bank of China，穆迪：A1 stable，标普：A+ stable，“农发行”或“发行人”）今日发行2种期限的Reg S、离岸人民币（CNH）计价、基准规模、固定利息、高级无抵押点心债，其中： 1年期点心债，初始价3.35%区域； 3年期点心债，初始价3.45%区域。 据标普，本次发行包含两部分：一部分为仅面向机构投资者的3年期债券，另一部分为同时面向机构投资者和个人投资者的1年期债券。合计发行规模应不超过15亿美元等值，募集资金用于中国境内的贷款业务、营运资金和一般企业用途。 债券将由中国农业发展银行直接发行，债券预期评级A+（标普）。 中国银行、渣打银行、交通银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国建设银行、工银亚洲、中国农业银行香港分行、交银国际、浦发银行、汇丰、花旗、瑞穗证券、凯基证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，中银香港担任结算交割行（B&D Bank）。债券预计今日定价，T+5交割。 1年期债券将在港交所上市，适用香港法，最小面值/增量为CNH10k / CNH10k，透过债务工具中央结算系统（CMU, with linkage to Euroclear / Clearstream）结算；3年期债券则在港交所、卢森堡证交所、中欧国际交易所（CEINEX）、伦敦证交所、中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（Chongwa (Macao) Financial Asset Exchange Co., Ltd.，简称MOX）上市，适用英国法，最小面值/增量为CNH1m / CNH10k，透过Euroclear / Clearstream结算。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。