条款：黄石产投控股集团3年期点心债（湖北省融资担保集团提供担保）定价6.4%，规模9亿人民币

发行人：黄石产投控股集团有限公司（Huangshi Chantou Holding Group Co., Ltd.） 担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司（Hubei Financing Guarantee Group Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种：人民币 规模：9亿人民币 期限：3年 票面利率：6.4%, S/A, 30/360 发行价：100 发行收益率：6.4% 定价日：2024年9月3日 交割日：2024年9月10日 (T+5) 到期日：2027年9月10日 募集资金用途：拨付项目建设、补充营运资金，符合国家发改委备案登记证明的要求。 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 上市场所：澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源香港、国泰君安国际、海通国际、兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：安信国际、浦发银行香港分行、中环国际证券、高山证券、海通银行澳门分行、中信银行（国际）、圆通环球证券、富册国际证券期货有限公司、英皇证券、天风国际、民银资本、东兴证券（香港）、上古亚洲资产管理有限公司、远东宏信国际证券、丰裕达资本、蜂投证券、瑞升国际证券、联合证券、马林资本有限公司 B&D：海通国际 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Instrument Number：KWHKFB24078 ISIN：HK0001046314 Common Code：287841663 TOE：20:47 PM HKT 注：最终指导价6.4%，Launch Yield 6.4%。 注2：中信证券在最后阶段移出承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。