阳光城修订2021年美元债现金收购要约，增加“最高接纳金额”、延后截止日期

阳光城集团股份有限公司（Yango Group Co., Ltd.，000671.SZ，“阳光城”或“母公司担保人”）香港时间11月13日晚间公告，对4.6亿美元债券 Yango 9.5 04/03/2021 的现金收购要约作出修订，包括公布最高接纳金额、延后要约的截止期限、赋予有效提交其票据的现有票据持有人撤回相关指示（Tender Instructions）的权利。 - 根据公司目前的意向，收购要约的最高接纳金额为1.1亿美元（若超过将按比例接纳购买）。公司也保留权力，可接纳远高于/远低于此数额的票据。需要注意的是，11月9日要约最初宣布时，公告中并未提及“最高接纳金额”的限制，也没有规定最高接纳金额的具体数字。 - 要约的截止日期从伦敦时间11月16日下午4:00延长至伦敦时间11月18日下午4:00，结算日延至11月20日前后。 - 赋予有效提交其票据的持有人撤销权（Revocation Rights）。公司认为，上述最高接纳金额的修订可能明显不利于票据的合资格持有人，因此，应赋予撤销投标指示的权利。具体而言，自本公告之日起、至本公告后的第二个工作日下午4:00（伦敦时间），在此期间可撤销投标指示。对比11月9日公告，彼时，除有限的例外情况，投标指示不可撤回。 此前，阳光城在11月9日宣布，针对4.6亿美元存量债券 Yango 9.5 04/03/2021 (ISIN: XS1973241125) 发起现金收购要约，购买价为本金额的101.625%（另加应计利息）。 要约旨在积极管理资产负债表负债及优化债务结构，公司计划动用内部现金资源为要约提供资金。 渣打银行、海通国际、国泰君安国际担任要约的联席交易经理，D.F. King 担任资讯及要约代理。 债券发行人是阳光城嘉世国际有限公司（YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LIMITED），母公司担保人是阳光城。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。