宜昌高投3年期美元债定价5%，规模1亿美元

宜昌高投本周一（11月15日）定价一笔Reg S、3年期、1亿美元、高级无抵押债券 YCHiTech 5 11/18/2024，初始价5.1%区域，最终指导价5% (THE #)，发行价5% / 100。 周一晚间，最终指导价宣布时，新债的订单超4.3亿美元（含2.5亿美元承销商订单），预期发行规模“待定”。 中金公司 (B&D)、信银投资担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、中信里昂证券、国元融资、兴证国际、国泰君安国际、中国民生银行香港分行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 信银投资在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，海通国际在最后阶段移出承销团（初始价宣布时作为联席账簿管理人之一）。 本次发行募集资金用于现有离岸债务再融资。SereS的数据显示，宜昌高投现有一笔2亿美元债券 YCHiTech 7.5 12/20/2021 即将到期。 条款概要如下： 发行人: 宜昌高新投资开发有限公司（Yichang High-tech Investment Development Co., Ltd.，“宜昌高投”） 发行人评级: BB+ Stable (惠誉) 预期发行评级: BB+ (惠誉) 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 币种: 美元 发行规模: 1亿美元 期限: 3年 发行收益率: 5% 发行价格: 100% 票面利率: 5%, S/A, 30/360 募集资金用途: 现有离岸债务再融资 控制权变动回售: Put 101% 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 交割日: 2021年11月18日 (T+3) 到期日: 2024年11月18日 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中金公司 (B&D)、信银投资 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、中信里昂证券、国元融资、兴证国际、国泰君安国际、中国民生银行香港分行、浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2362785573 TOE: 11:16 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。