更新：合肥产投拟发3年期美元债券，电话会5月30日召开、最早5月31日定价

* 补充了预计定价日、可比债券。 5月30日消息，合肥市产业投资控股（集团）有限公司（Hefei Industry Investment Holding (Group) Co., Ltd.，“合肥产投”或“担保人”）拟发行Reg S only、3年期、美元计价、基准规模、固定利息、高级无抵押债券。 公司已委任国泰君安国际（B&D）、中金公司、中国银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、交通银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任工银亚洲、农银国际、光银国际、招商永隆银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于5月30日安排召开系列固收投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早明日 (5月31日) 定价。 债券发行人将是 Xianjin Industry Investment Company Limited（合肥产投的全资附属公司），并由合肥产投提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于：为集团12英寸存储器晶圆制造基地二期项目的项目建设及设备采购提供资金。 合肥产投的主体评级是 BBB stable（惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 BBB（惠誉）。 债券发行后，将在港交所上市，适用英国法，透过 Euroclear/Clearstream 清算。 发行人及担保人法律顾问是 Jingtian & Gongcheng LLP（英国法）、Jingtian & Gongcheng（中国法），承销商法律顾问是 Linklaters（英国法）、Beijing Deheng Law Offices（中国法）。 SereS的数据显示，合肥产投现有一笔3亿美元债券 HFIndustry 2.95 09/24/2023 存续，5月30日开盘 bid 在 98.85 / 3.85%。 承销团给出的可比债券如下： - 杭州水务 HZWater 2.9 03/30/2025 (Baa1/-/-) bid 在 97.798 / 3.726% (剩余期限2.84年) - 西安城投 XAInfra 3.5 04/14/2025 (-/-/BBB+) bid 在 99.606 / 3.645% (剩余期限2.88年) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。