平煤股份363天美元债定价6.25%，规模1亿美元

平顶山天安煤业股份有限公司（Pingdingshan Tianan Coal Mining Co., Ltd.，标普：BB- stable，601666.SH，简称“平煤股份”或“发行人”）周三（7月3日）定价Reg S、无评级、363天短期限（2019年7月11日 - 2020年7月9日）、本金额1亿美元、固定利息6.25%、高级无抵押债券PDSCoal 6.25 07/09/2020，初始价（Initial Price Guidance）6.5%区域，发行价6.25% / 100。 这是平煤股份首次发行美元计价债券。 债券由平煤股份直接发行，募集资金用于一般公司用途。 中州国际融资有限公司（Central China International Capital Limited）、海通国际（B&D）担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券7月11日（T+5）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券包含Change of Control Put（101%）。 平煤股份主营业务为煤炭开采、煤炭洗选加工和煤炭销售，经营模式为自产自销，且主要采用直销方式，主要收入来源于煤炭销售。 截至2018年12月31日，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（“中国平煤神马集团”）直接持有平煤股份54.27%的股权，为平煤股份第一大股东。河南省国资委持有中国平煤神马集团65.15%的股权，因此，平煤股份的最终实际控制人为河南省国资委。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。