荣盛发展寻求发行最高5亿美元境外公司债券

荣盛房地产发展股份有限公司（RiseSun Real Estate Development Co., Ltd，002146 SZ，简称“荣盛发展”）董事会于2018年9月28日审议通过了《关于拟发行境外公司债券并对其相关事宜进行授权及担保的议案》。荣盛发展或其境外下属公司拟在境外发行总额不超过5亿美元（含5亿美元）境外公司债券。本次发行已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。 发行方案如下： 1. 发行主体：荣盛发展或其境外下属公司。 2. 发行规模：不超过5亿美元（含5亿美元），或等额离岸人民币或其他外币，可分期发行。 3. 发行方式及对象：包括但不限于境外债券、永久资本证券等，发行方式可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者。 4. 挂牌方式：酌情选择是否挂牌及挂牌转让场所。 5. 债券品种及期限：期限不超过3年（包含3年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。 6. 募集资金用途：境内及海外项目投资，偿还现有债务及补充一般运营资金，在符合国家相关法律法规的规定和满足海外资金需求前提下可择机回流境内。 7. 增信措施：若发行主体为荣盛发展境外下属公司时，荣盛发展将为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。 8. 决议有效期：股东大会审议通过之日起24个月。 荣盛发展主营业务为房地产开发与销售（普通商品房住宅为主）。截至2018年6月底，荣盛发展土地储备建筑面积3,630万平方米，可满足3年左右的开发需要。 2018年上半年，荣盛发展实现营业收入194亿人民币（同比增长44.51%），其中，房地产业占比91.88%；营业收入的地域分布来看，河北省占比41.91%、山东省11.22%、江苏省20.79%、辽宁省8.09%。 荣盛发展的实际控制人是耿建明先生。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。