【NEW DEAL】中原资产管理拟发行3年期美元债券，初始价格指导为6.20%区域

发行人：Zhongyuan Asset Management Co., Ltd 发行人评级：BBB（稳定） 惠誉；A+（稳定） 联合评级国际 预期债项评级：BBB 惠誉；A+ 联合评级国际 发行形式：Regulation S only (Category 1)，registered form 债券状态：固定利率高级无抵押票据 货币及规模：待定美元规模 期限：3年期 初始价格指导：6.20%区域 票息频率：S/A，30/360 结算日：2024年5月6日（T+4） 资金用途：收购不良资产及补充营运资金 控制权变更回售条款：101% 非注册回售条款：100% 发行人赎回权：到期前3个月以面值赎回 上市地：香港联交所 条款细则：200,000美元/1,000美元面额；英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际（簿记建档行）、中信银行国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、农银国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：BG Securities (HK)、建银国际、Central China International、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、招银国际、信银投资、国元证券（香港）、东方证券（香港）、浦发银行香港分行、山西证券国际、SMBC Nikko、淞港国际证券 定价时间：最早今日定价